ماریا کالاس، خواننده اپرای سالخورده، تلاش می‌کند تا با اجرا در تولیدی از اپرای «کارمن» اثر بیزه، دوباره به اوج بازگردد.

در ایتالیای فاشیستی دهه ۱۹۳۰، لوکای نوجوان به تازگی مادرش را از دست داده است. پدرش که تاجری بی‌عاطفه است، او را می‌فرستد تا تحت مراقبت یک مهاجر بریتانیایی به نام مری والاس قرار گیرد. مری و دوستان بافرهنگش، از جمله آرابلای هنرمند، السای بیوه جوان و جورجی باستان‌شناس، مراقب پسر هستند. اما زندگی متمدنانه این زنان با اعلام جنگ نیروهای متفقین علیه موسولینی، دستخوش تغییری دراماتیک می‌شود.